扬子晚报网8月23日讯(记者 范晓林 薄云峰)停牌十多天的东风集团股份迎来重大消息披露。8月22日晚间,东风集团股份发布公告称,子公司岚图汽车将以介绍上市方式登陆港股,东风集团股份将同步完成私有化退市。
公告一出,截至8月23日零点,东风集团股份ADR报价62.22美元,一个小时内暴涨超91%;收盘涨幅为87.69%,报61美元。
东风集团方面表示,受到行业转型阵痛等因素影响,东风集团股份近年来估值表现偏低,股票市值长期远低于净资产。
截至发稿,记者查询获悉,东风集团股份总市值为492.68亿港元,股价为5.97港元/股。受制于估值情况,东风集团股份上市以来,未开展过股本再融资,已基本失去H股上市平台的融资功能。
截至发稿,记者查询获悉,东风集团股份总市值为492.68亿港元。
与东风集团股份的估值偏低表现相比,岚图汽车作为东风自主打造的高端智慧新能源品牌,近年来保持良好发展势头,是东风汽车旗下最具价值和成长性的优质资产之一。
公告部分内容。
根据公告,本次交易采用“股权分派+吸收合并”的组合模式,两大核心环节互为前提、同步推进。
在第一环节,东风集团股份将其持有的岚图汽车79.67%股权,按持股比例向全体股东分派,随后岚图汽车以介绍上市方式登陆香港联交所。
在第二环节,东风汽车在境内全资子公司东风汽车集团(武汉)投资有限公司作为吸并主体,向东风集团股份的控股股东东风汽车支付股权对价,向其他小股东支付现金对价,实现对东风集团股份的100%控制。
本次交易采用岚图汽车股权+现金对价支付,总体收购价格为10.85港元/股,其中现金对价6.68港元/股,岚图股权对价4.17港元/股。
东风集团方面认为,岚图汽车本次港股上市后,在进一步拓宽融资渠道、提升品牌形象、拓展国际事业的基础上,凭借其技术、产品以及广阔的市场前景,有望进一步激发公司价值创造能力,充分释放价值增长潜力。
此外,东风集团股份过往作为控股公司,体内资产种类多,投资者难以充分发掘投资价值。虽然近年来岚图汽车表现较好,但在东风集团股份的整体估值层面一直未能充分体现,本次交易通过“腾笼换鸟”,岚图汽车投资价值将进一步锐化,价值发现有望带来岚图估值表现的跃升。